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以产业园区为载体,围绕安防集群建立完善开放的产业生态系统
2015/6/3 9:53:00      来源:《中国安防》    作者:雷翔
    科技部官网于2014年12月14日发布第二批创新型产业集群试点,其中杭州数字安防产业集群入试点。据悉,杭州市高新区管委会将运用政策优势,促进产业集群在3-5年内达到年销售过千亿,并于2015年形成全区数字安防总额750亿元,业务收入超过100亿元企业2家,业务收入超过50亿元企业4家。虽然后续的政策细则尚未出台,但此则消息在安防行业内也引起了众多的关注与议论。

  杭州数字安防产业集群入围国家创新型产业集群试点,在国内安防行业内尚属于首次,这意味着当地安防企业将会获得相关的政策扶持,在竞争日益激烈的市场竞争中获得更多的资源,同时,也为各地方特别是安防行业基础雄厚的地区发展安防产业带来的极大地借鉴和参考作用,从而在整体上促进安防行业的发展与进步,为安防产业链的完善、产业资源的有效配置以及创新型中小企业的培育等都将带来极大的利好。
  产业集群的概念诞生于二十世纪九十年代,由国际竞争战略和竞争领域研究大师麦克尔?波特创立,产业集群是指:在一个特定区域的一个特别领域,集聚着一组相互关联的公司、供应商、关联产业和专门化的制度和协会,通过这种区域集聚形成有效的市场竞争,构建出专业化生产要素优化集聚洼地,使企业共享区域资源、市场环境和外部经济,降低成本,形成区域集聚效应、规模效应、外部效应和区域竞争力。
  在国内,培育与发展产业集群也早已成为政府发展主导产业的重要措施,在各地的产业发展规划文件中屡见不鲜,政府的做法主要包括两个方式:一是对现有的在一定空间内已经具有较好规模基础的特定产业业态进行单独和系统的规划,以产业园区为空间载体,为区域内的行业企业提供政策扶持和资源投入倾斜,进一步发挥产业的集聚效益,提升区域影响力和竞争力。二是在产业基础缺乏或者薄弱的地区,政府通过筑巢引凤,设立专业的产业园区,通过给予强力的政策条件和扶持,引进国内外在产业链中具有强大影响力和竞争的企业入驻,从而带动产业的发展。总体而言,当前国内发展产业的通用方式为:以产业园区为载体,以龙头企业为引领,以创新为驱动,以政策扶持和公共平台服务(公共技术平台、金融平台、信息与人才平台、宣传推广平台、产学研交流)为主要手段,来进行相关产业的培育和发展,从而建立完善产业链。
  相对于国内其他的行业如IT、软件、文化创意、汽车等,我国安防行业的发展由于各方面的原因基本上处于市场自然发展的“散养”阶段,目前具有较好市场基础和规模的珠三角、长三角和环渤海安防产业集聚地,基本上都是自然形成的,政府基本上没有通过相关的产业规划和政策来引导其发展。正因如此,杭州数字安防产业集群在国内安防行业的发展中或将具有里程碑的意义。2015年是各级政府进行“十三五”规划的起始年,笔者在这里希望在安防产业基础和资源雄厚的地区,政府能够有针对性地出台关于安防产业的规划和政策指导,提供更好的市场环境、政策支持和指引,在发展地区经济建设的基础上,带动国内整个安防产业的发展。
  一、国内三大安防产业集群的发展现状与特点
  经过二十多年的发展,目前国内已经形成以深圳为主的珠三角(深圳、广州、厦门等)、以杭州为主的长三角(杭州、苏州、上海)和以北京为主的环渤海安防产业集群,这三大区域基本上占据了国内安防产品制造业产值80%以上的比重,同时也形成了各自的特色:
  深圳地区一直以来是国内乃至全球安防产品的重要生产基地和出口基地,根据相关统计数据显示,深圳安防产业产值超过1000亿元的规模,集聚了国内大部分的安防制造企业,并且大都以中小型安防企业为主,这些安防制造企业的品牌影响力不强,企业普遍不大且研发能力不强,大都处于安防产品价值链的低端,业务以OEM和低端市场为主。从最近几年的发展来看,在市场竞争日益激烈和国际经济低迷的双重影响下,给深圳安防产业的发展带来了较大的冲击,很多中小型安防企业步履艰难,相对而言,是否能通过政府引导和支持对于深圳安防产业的发展而言显得尤为重要和迫切。此外,福建厦门一直是国内安防镜头和楼宇对讲行业的集聚地,汇集了国内主要的镜头生产企业和大量的楼宇对讲企业,以及相当部分的防盗报警企业,从最近几年的发展来看,除了防盗报警外,监控镜头和楼宇对讲市场的发展势头较好,诞生了众多国内外具有较大影响力的行业企业。
  杭州是中国安防行业特别是数字监控行业的重要基地,目前国内排名前三的视频监控企业均位于杭州,在龙头企业的带动下,杭州市已经成为的国内安防产业发展最快、影响力最大、研发及创新能力最强的区域,根据企业披露的数据显示,2014年海康威视预计营业收入达到172亿元,净利润47亿元,大华股份的营业收入73.3亿元,净利润超过10亿元,此外,宇视科技的营业收入预计也将接近或超过20亿元。此外,杭州还诞生了大立科技、中威电子等上市安防企业,以及浙江红苹果、埃比等在国内具有影响力的安防生产企业。除了龙头企业的快速发展,杭州市的数字安防产业链也相对较为完善,拥有数字安防上游的芯片研发企业海思、安防软件平台企业天视智能、下游企业银江电子等。
  上海一直是跨国安防企业进入中国市场的桥头堡和前沿阵地,基本上进入到国内市场的跨国企业都将营销中心和运营中心都设立在上海,从最近几年的发展来看,随着国内民族安防企业的快速崛起,大大压缩了跨国企业的市场份额和增长空间,且由于上海本土安防企业规模较小,使得上海安防产业的集聚效益难以体现,对于安防企业而言,上海更多的是一个大的安防应用市场。
  北京是中国北方最大的安防产业基地,汇集了大量的在国内具有影响力的安防生产企业,如东方网力、蓝色星际、汉邦高科、中星电子、中电兴发等,这些领先企业最近几年均在激烈的市场竞争中保持着较高的增长速度,并逐渐进入开始迈入资本市场;同时,北京的高校和科研院所最为集中,众多安防企业与高校及科研院所的产学研结合较为深入,进一步促进了安防企业的技术储备和技术研发能力。此外,北京的安防工程及系统集成市场较为发达,汇集大量的具有较大规模和影响力的系统集成及安防工程企业。天津的安防市场影响力主要来自于天地伟业和天津亚安这一对双子星,除此之外,上规模的安防企业数量较小。
  二、各地建立安防产业集群的优劣势对比及面临的问题
  一般而言,一个安防产业集群的完善生态系统基本上包括四大重要角色,即产业集群的核心主体者、服务提供者、风险承担者以及产业推动者。核心主体者是指安防产业集群内的主要企业即产业链上下游各环节企业,包括上游芯片制造与设计企业、安防产品的研发与制造企业、安防解决方案企业、安防工程及系统集成企业等。其中龙头企业的规模效益和在产业链中的地位是产业集群能否建设与发展的重要因素之一;产业推动者是指推动产业集群发展的政府以及各种非赢利性机构。例如,产业集群所在的各级政府主管单位、相关的安防行业协会及产业联盟组织、各类安防技术的标准组织以及科研院所、安防媒体等。产业推动者是产业集群能否建立与发展的重要因素,在这个过程中政府单位及行业协会的作用至关重要;服务提供者是指为产业集群内的企业提供各种服务的机构。包括集群内的各项公共技术服务机构、创新企业孵化器及加速器、产业研究与管理咨询机构以及包括了会展、公关、法律顾问咨询、产权交易、人才引进与培训等专业的商务服务机构;服务提供者是产业集群健康发展的重要力量,也是产业集群或产业园区中的一个重要的组成部分;风险承担者是指为产业集群内的企业发展提供各种前期投入的机构,如风险投资机构、创新投资机构等。
  图1:安防产业集群生态系统构成图
  从发展安防集群的角度而言,上述各个城市和地区发展安防产业集群均具备了一定的市场基础和先天条件,一个产业的发展特别是产业集群的发展离不开生态系统的建成和完善,相对而言,杭州安防产业集群的生态系统最为完善且互动性更强。
  表1:各部分安防产业集聚地区建设产业集群的要素分析
  

打造安防集群的要素

深圳

福建

杭州

上海

北京

产业基础

突出业态

大安防

监控镜头

楼宇对讲

数字安防

监控、安防工程及系统集成

产业规模

一般

较大

一般

较大

价值链位置

较低端

中端

高端

高端

高中端

业态物理空间集中度

高,但细分业态分散

较高

分散

分散

产业影响力

较大

细分市场较大

一般,且正在减弱

相对较大

区域市场需求

较大

一般

较大

核心主体企业

龙头企业及规模

中兴力维、CSST

立林、冠林等

海康、大华、宇视等

外企中国区运营中心

东方网力、汉邦高科、蓝色星际等

产业链完善度及互动

较为完善

互动性强

细分领域较完善

较为完善且互动性强

不完善

较完善

市场地位及影响力

中小企业居多且龙头企业影响力有限

在细分领域具有较大的影响力

市场地位高,产业链影响力大

市场地位和影响均逐渐下滑

领先企业大都处于第二集团,市场影响力一般

产业推动者

政府政策力度

相对较强

一般

重视

一般

相对较强

行业组织

标准组织

活跃

一般

一般

一般

活跃

科研院所及产学研

一般

一般

一般

相对较弱

数量多,产学研程度高

行业媒体及影响力

较强

较弱

较弱

一般

服务提供者

公共技术服务平台

商务服务等

一般

相对较强

展会影响力

强,影响力大

影响力较弱

影响力较弱

一般

强,影响力较大

风险承担者

投融资、基金

一般

相对较强

创新服务

  在笔者看来,根据目前各区域的市场发展现状分析,要建设安防产业集群的首要关键因素就是必须要具备较好的产业基础,在各区域内已经汇集了相当数量的同业态企业,形成了集聚及规模效应;其次是在各城市中的各类型安防企业都要集中在相对的一个物理空间内(如集中在开发区、高新区等园区内),或者各城市能够为这些企业提供一个集聚的物理空间;第三,产业集群内汇集在产业链各环节中都需要具有影响力和辐射力的龙头企业,这些企业将成为产业集群发展的重要推动力量,同时,保障产业链各环节企业的互动性也极为重要,虽然同业竞争的趋势不可避免,但是集群区内产业链各环节企业之间的分工合作、区域外行业之间的合作以及企业与政府部门、集群企业与行业协会、集群企业与国外组织等起到重要的协调与互动作用也是产业集群在有序发展过程中的重要一环;第四是作为产业推动者的相关政府、行业组织乃至行业媒体等必须能够发挥出积极的引导作用,尤为重要的是政府的政策保障和产业资源扶持,包括了能够为集群内的企业提供发展过程中的各项政策优惠,为集群内的企业提供配套支持,如优秀人才的引进、公共技术平台的搭建、企业宣传推广及展示平台的建设、企业资本服务平台的引入、企业信息沟通与交流、产学研对接、竞争环境与市场秩序引导等等。
  从各城市安防产业的发展状况来看,杭州已经具备了建设安防产业集群的基础条件:杭州市安防企业大都集中在数字安防特别是视频监控领域,且龙头企业大都汇集在杭州市高新区区域范围内,数字监控产业链较为完善,龙头企业的规模巨大且具有很高的成长性,在产业链的各个环节都占据着重要地位和拥有较大的影响力,此外最重要的一点就是政府主管部门的重视,如杭州高新区早在2013年之间便组织起草了《浙江省杭州高新区(滨江)数字安防创新型产业集群建设与发展规划(2012-2020)》,根据发展规划,重点推进集聚平台打造、企业梯队培育、创新体系优化、集群品牌建设、创新人才引培、公共平台提升以及开放合作带动等七大重点工程建设。除杭州外,福建厦门也已经具备了建设楼宇对讲、监控镜头等产业集群的良好基础。同时,包括深圳、北京在内的城市也具备了建立安防产业集群的相关基础条件,但是是否能够为行业企业提供一个相对集中的物理空间,从而正在形成以产业园区为主导的安防产业集群,这是摆在地方政府面临的一个难题,如果行业企业在物理空间上过于分散,那么区一级的政府规划和政策支持的覆盖范围将非常有限,因此,以产业园区为空间载体来建设和发展安防产业集群的作用和效果或将会更明显。
  三、以产业园区为载体,围绕安防集群建立完善开放的产业生态系统
  经过20多年的快速发展,中国安防产业已经具备了相当的规模并表现出了极大的增长潜力,本土安防企业和品牌正快速崛起,创新能力不断增强,在很多地区,安防产业已经成为重要产业力量之一,为当地贡献了大量的税收、就业岗位。同时,市场竞争也日益激烈,行业企业大都处于野蛮式成长阶段,市场环境虽然向好,但仍存在着很大的改善空间。在现阶段,如果各地政府对区域内安防产业的未来发展进行系统的规划指导,出台各项政策和资源支持,将会在很大程度上改变目前中小企业现状,进一步发挥和提升安防产业的集聚效益,优化资源配置,提升整个产业的创新能力,为产业发展注入新的活力。
  2015年两会过后,各级政府都纷纷开始进入到各地经济及社会的“十三五”规划的编制当中,在此也希望有更多的具备良好基础地区的政府主管部门,能够出台发展和促进安防产业的十三五规划,而建设和发展安防产业集群,通过产业集群带动整个产业的发展,将是一个行之有效的重要手段和措施。要建设和发展安防产业集群,使之产业集群能够保持快速稳定的发展,那么就必须要围绕安防产业集群建设一个完善并且开放的产业生态系统,而产业生态系统的建设则离不开政府的规划和政策指引,各地政府必须要给予高度的重视,“政府搭台、企业唱戏”,在现阶段仍将是一个不失为有效的途径。
  如何建立安防集群,并以之为核心打造一个完善开放的产业生态系统,笔者认为最好的方式是各地政府在现有产业企业集聚的基础上建立以安防专业园区为主的空间载体,通过产业园区吸引更多的行业企业入驻,从而形成产业的物理空间集群。总体而言包括几个方面:第一,建立专业的产业园区,通过园区内龙头企业的规模效应和产业链影响力,进一步吸引更多的创新型中小企业进入园区,从而形成整个产业集群生态系统的核心主体;第二是,进一步发挥政府作为产业推动者主导力量的关键作用,出台产业促进文件,为产业园区乃至产业集群内的企业提供产业扶植政策、园区扶植政策。加强社会资源投入的倾斜,整合资本、技术、人才等各项资源,为园区及产业集群内的企业搭建资本运作平台(如产业或园区投资基金、企业融资平台和股权交易平台等)、公共技术服务平台(如推动企业和各大科研院所、高校等设立各项创新技术共享研发中心、检测中心等,推动企业与高校、科研院所深入建立产学研合作等)、品牌宣传推广平台(为集群及园区内企业提供各项评优的支持、建立区域的企业品牌和产品展示中心、组团参加国内外知名展会等。)、人才引进和培训平台(建立专业技术人才库,为集群或园区内的企业引进高端人才提供渠道和政策支持,定时开展专业招聘会等)、中小企业创新孵化平台(建立园区孵化器、加速器等)。第三,进一步吸引更多产业服务者和风险承担者的进入,为集群或园区内企业提供便宜的商务服务,如开辟企业行政审批、财税绿色通道,为企业提供产权交易、融资担保等服务,为集群或园区内企业提供信息咨询、战略及管理咨询服务,为企业提供上市咨询等等。
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编辑:侯雨婷
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