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把握新机遇,与世界安防共发展
2014/12/3 11:01:00      来源:《中国安防》    作者:王彦吉
   近年来,在中国政府主导的“科技强警”、“平安城市”、“智慧城市”等大型项目活动带动下,在全球反恐防控需求日益旺盛的国际背景下,中国安防行业抓住这一历史机遇,获得了快速的发展。


  近年来,在中国政府主导的“科技强警”、“平安城市”、“智慧城市”等大型项目活动带动下,在全球反恐防控需求日益旺盛的国际背景下,中国安防行业抓住这一历史机遇,获得了快速的发展。产业规模有了成倍的增加,一批龙头骨干企业迅速崛起,科技创新、市场应用取得了跨越式的发展,整体市场秩序也有所好转。与此同时,国际交流更加频繁,国际贸易同步增长。

  然而,在发展中也遇到了一些新的困难和问题:一是在国民经济转变成“新常态”增长,以及世界经济金融危机复苏缓慢的形势下,近两年安防行业增速有所趋缓;二是企业间竞争日益加剧,随着技术换代升级步伐的加快以及部分龙头企业成功上市,导致了企业实力差距迅速拉大,一批企业在经营转型中陷入了前所未有的困境;三是国际贸易中,中国企业在高端产品、核心技术、自有品牌等方面的竞争仍处于劣势,话语权不高;四是行业管理面临新的改革和制度衔接问题,市场行为中恶性竞争、假冒伪劣仍时有发生。

  为此,我们要适应国内外新的经济形势及市场变革的需求,进一步推动安防产业结构调整升级,加大科技创新力度,着力攻克一批芯片及应用集成关键技术,以融合发展的理念和更宽广的视角在世界安防大格局中寻求发展良机。


一、中国安防行业目前发展的现状与特点

  1.行业增长保持了较高的速度,产业规模不断扩大

  据统计测算:2014年我国安防企业已达3万家以上,从业人员达到160多万人。2014年行业总产值将达到4280亿元左右,五年来平均增长17.4%;2014年全行业实现增加值1540亿元,五年来年均增长16.7%(见表1、图1)。

表1:2005-2014年安防产业发展状况 

年  份

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

总产值(亿元)

800

980

1270

1600

1920

2340

2800

3250

3750

4280

增 长(%)

---

22.5

29.6

26.0

20.0

21.9

19.7

16.1

15.4

14.1

增加值(亿元)

300

360

470

590

710

850

1020

1180

1350

1540

增   长

(%)

---

20.0

30.6

25.5

20.3

19.7

20.0

15.7

15.5

14.0

  从产业构成来看,在安防行业总产值中,2014年安防产品总产值约为1700亿元,安防工程和服务市场约为2300亿元;运营服务及其他280亿元(见图2)。

  2.各专业领域全面发展,视频监控发展迅速

  随着国内外市场需求的不断增加,入侵报警、实体防护、视频监控、出入口控制、防暴安检等各个安防领域实现了全面发展。按照产品分类和发展情况来看,视频监控发展最快,其次为防暴安检、防盗报警、出入口控制和实体防护市场。近五年来,视频监控年增速约为20%左右,最低的实体防护增长也在10%以上。初步计算,2014年我国视频监控产品产值约达到了800亿元,已占到了全部电子安防产品的70%左右;其他类产品市场规模约为:实体防护400亿元左右,出入口控制250亿元左右,防盗报警140亿元左右,防暴安检80亿元左右,其他30亿元左右(见图3)。

  3.市场需求旺盛,行业市场、民用安防不断拓展

  可以概括为三个方面:

  一是由公安机关推进的“平安城市”建设有力地促进了视频监控设施及平台建设。2012年,公安部发布了《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》,明确提出到2015年我国各级公安机关将建设2000多个联网平台,并颁布实施了《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》既GB/T28181国家标准,这些措施极大地促进了各地视频监控设施及平台建设。

  二是行业应用广泛深入开展。随着安防技术的进步和行业解决方案的逐步成熟,不断有一些新的行业开始普及使用安防产品,如医院、学校、场馆、能源、通讯、环保、食品、厂矿企业等市场增长率约达到了20%以上,近年来许多行业将视频监控成功地融合运用到业务拓展和管理方面,取得了很好的应用效果;而在一些应用较早的传统安防领域如金融、文博、交通、政府机关等开始了新一轮的系统升级和深度应用,有的实现了行业系统内的大联网并建设了超大型的管理平台。

  三是民用安防的应用加快升温。近两年来,随着视频监控与入侵报警技术的融合发展和三网合一及无线网络技术的广泛应用,民用安防愈来愈成为了市场的热点。电信运营商、安防旗舰企业、IT巨头纷纷看好和拓展这一市场领域,使民用安防凸显了巨大的发展前景,目前市场增长率也已达到了20%以上。与此同时,我国报警运营服务业也呈现出了加速发展的态势,尤其是沿街商铺、ATM机、居民家庭等用户增长较快,初步统计目前市场规模已达到100多亿元,增长率达到了25%左右,已经超过了安防行业的整体增长速度。

  4.行业科技创新积极性高涨,技术水平快速提高

  长期以来,我国安防企业始终对科技创新保持了很高的热情,据《中国安防》对行业景气监测数据表明,已经连续7年各季度科技投入的景气度基本都保持在“较强景气区间”。全行业科研投入占销售总收入的比值达到了5%以上,有的甚至达到10%,处全国各行业中的领先水平。尤其是“十二五”以来,在打造创新性国家和创新性行业的实践中,我国安防行业的技术研发无论是硬件、软件,还是集成技术、解决方案都有了长足的进步。一是安防产品、系统快速地向着高清化、网络化、智能化方向发展,安防技术产品性能获得了全面升级,行业性的解决方案更加普及;二是一些超大规模的联网平台技术逐步成熟,在平台架构、软件技术、网络技术、IT相关配套技术及集成能力等方面都有了新的提高;三是高端技术产品的自主研发能力有了突破性的发展,研发了具有国际先进水平、专业适用于安防应用的信源类国家标准---如SVAC国家标准,一些领域芯片技术及核心元器件国产化率有了较大提高。四是物联网、云计算、4G等现代电子技术、计算机技术、通信技术等众多学科技术不断在安防领域获得创新应用,极大地拓展了安防技术发展的空间。

  5.一批龙头企业快速崛起,形成了现代化企业集团

  近年来,一批骨干企业迅速崛起,投入巨资进行技术研发,全力塑造企业产品品牌,企业内部苦练内功,不断完善现代企业管理制度,使企业的综合实力和核心竞争力有了质的提高。自2006年以来,为了配合“平安城市”建设工作,中国安全防范产品行业协会已经组织了5次推荐了优秀安防产品和优秀工程企业的工作,这些被推荐企业基本代表了我国安防企业的先进群体,以下是今年推荐企业的一组数据,从中大体可以看出这些龙头企业的发展情况。

表2:131家推荐优秀产品企业情况

指   标

2012

2013

增长

从业人员(万人)

7.5

8.5

14%

企业平均(人)

576

656

---

主营收入(亿元)

517

703

36%

  企业平均(亿元)

4.0

5.4

---

出口产品交货值(亿元)

56

74

33%

实现利税(亿元)

92

121

31%

企业平均(万元)

7077

9300

---

拥有专利(个)

5085

6000

18%

 企业平均(个)

39

46

---

 

表3:225家推荐优秀工程集成企业情况

指   标

2012

2013

增长

从业人员(万人)

4.3

4.7

7.3%

  企业平均(人)

190

210

---

主营收入(亿元)

176

223

26%

  企业平均(万元)

7820

9910

---

项目规模(亿元)

1000万元以上的大型项目

70

103

47%

500-1000万元的项目

29

38

27%

100-500万元的项目

31

36

15%

应用领域(亿元)

政府部门

67

96

43%

交通

36

47

29%

金融

12

19

5%

社区

13

16

22%


二、中国安防行业未来发展的机遇与挑战


  2014年很快就要过去了,2015年将是我国“十二五”规划的最后一年,也进入了规划期最为关键的收官阶段。我们很快就将组织编制“十三五”行业发展规划,描绘未来5年的发展蓝图。我们认为,在未来的发展中,我国的安防行业还是充满了发展机遇:

  1.国家经济形势坚实稳定,步入了中高速发展的新阶段。近两年,为实现经济转型和科学发展,国家调整了系列经济政策,将经济发展的总格调定位在“稳增长、控物价、调结构、惠民生”上,并主动将GDP经济增速目标由10%以上调低为7.5%左右,并成功地实现了经济发展的“软着陆”,从而极大地增强了我国经济发展的后劲,使经济步入了中高速增长的“新常态”发展阶段。在这一阶段中,城镇化发展依然保持较快的步伐,我国目前城镇化率约为50%左右,以正常每年增长1个百分点计算,仍有约20年的快速发展期。伴随着这一进程,国家及地方政府仍将进行长期性的、公共消费型的基础建设投资,包括高铁、地铁、城市公共设施建设、环境治理等,将给我国安防行业带来长期的发展机遇。

  2.国家反恐应急、维稳处突提升了对安防技术产品的需求。当前,我国社会经济结构正处在快速发展及深刻变革的阶段,社会治安、反恐处突面临前所未有的局面,尤其近期连续发生的新疆、昆明、北京等地恐怖活动,客观要求全社会要长期持之不懈地加强安全防范系统的建设,公安机关要按照“情报研判、指挥通信、侦查破案、治安防控、反恐防暴、维稳处突”等技术要求,不断加强对视频监控、入侵报警、防暴安检、联网平台、图像分析及其他安防技术产品的投入。

  3.行业需求仍有巨大的发展潜力。近来年,行业性需求愈来愈成为带动安防市场增长的重要力量,目前约有50%的安防市场需求来自行业应用的增加。今后,伴随着“平安建设”的深入开展及“智慧城市”建设的需求拉动,交通、金融、医疗、教育、文博、能源、农林、厂矿企业等行业的安防市场需求将会被进一步激发出来。在这些行业应用中,不仅满足其安全防范工作的需要,而且能够满足其与业务经营、管理工作相结合的延伸需求,从而为安防技术产品带来了更大的市场空间。


  4.民用安防已经开始规模化发展。目前中国居民消费占GDP的比重已接近50%,在生活水平提高的同时,居民百姓、经营业主的安防意识也有了较大提高,安防消费主体将会逐步从高收入阶层转移到中等收入的上亿个家庭。在发达国家,民用安防占居了市场总量的大部分比重,我国人口和家庭基数庞大,一旦这一需求释放出来就会成为一片巨大的蓝海。近两年,国内一些大型网络运营商及大型家电、IT企业纷纷看好并进入这一领域,安防旗舰生产企业也开始下大力气进行民用安防产品的研发、生产,这将有力地促进在全社会形成“安全是消费、安全是服务”的观念,从而逐步推动“民用安防”市场的快速升温。目前,民用安防已经开始呈现规模化增长的特征,我们相信,大家盼望多年的民用安防的春天已经为期不远了。

  5.技术进步将推动安防产业发展实现新的跨越。在中国,如果说对安防行业快速发展的推动力有一半来自于政府,那么另一半则是来自技术的进步和对市场的引导。安防技术发展从模拟到数字,再到网络化、高清化、集成化,目前已到了超大规模集成平台和智能化发展的阶段,每一轮的技术进步都将推动安防发展迈上一个崭新的台阶。未来几年,随着企业对科技创新的持续投入,一批高端技术产品将不断研发出来并推向市场。

  一是功能更强大的安防SOC芯片技术及核心元器件将用于安防产品,并带动高清技术的全面提高;二是随着算法的提高,智能分析技术将越来越多地应用到各类产品和项目中,推动监控视频应用模式从事后被动处置向事前主动预防转变;三是结合智慧城市和公安应用的大型管理平台、软件技术、中间件技术将会有较大发展和应用。四是结合行业应用的集成技术、解决方案及相关技术产品将更加普及和升级扩展,并与行业业务深度整合,以适应跨区域、大联网的需求。五是特征识别技术、入侵探测技术加快发展,其中尤其是人脸识别技术将突破技术瓶颈,实现快速的识别、检索、比对功能,产业化进程也将提速。六是一批高新信息与通讯技术将结合安防需求深入应用,如“云”技术、大容量存贮技术、GIS、4G,以及其他关联技术等将获得快速的发展和应用。

  然而,我们在看到这些发展机遇的同时,也应该清醒地认识到一些存在的问题与挑战。由于时间关系,我这里主要列举以下几个方面:

  一是在产业结构和产业形态方面。长期以来,由于各地政府和行业用户存在“重建设、轻应用”的取向,导致安防行业的产业结构“畸形”发展。一方面是快速提高的产品制造能力与建设能力,另一方面却是相对落后的服务及运维能力,而安全防范的最终目的是为社会提供安全的服务,如果庞大的投入和社会对防范效果的期望长期存在较大的反差,则会引起社会各方面的质疑,从而为行业发展带来隐忧。

  二是在技术发展方面。近年来,我国安防技术研发在联网平台、应用集成、DVR、NVR等方面攻克了许多关键技术,但在一些核心芯片、核心器件等方面还存在不小的差距。在智能算法方面,也只满足了一些简单的功能应用,在目标特征提取、前端视频行为分析等关键技术还有待突破,与达到实时视频预警的目标还有不小的距离。

  三是在行业竞争及市场秩序方面。根据我们掌握的调研数据,近年来行业实现的总销售收入虽然保持增长,但速度已经有了明显的下降,今后几年将维持在12%-15%的水平。而另一方面,企业的人工费用及原材料、材料成本在不断上升,企业产品的出厂价格却持续下跌,这就导致了行业的盈利率的下降和竞争的不断加剧。在这种情况下,再加上行业内部企业发展的差距迅速拉大,一些旗舰企业仍可以通过扩大市场空间赢得利润,而一些中小企业既不能通过扩大规模实现发展,又难以在较低的利润率情况下维持。这种情况持续下去,必将带来行业新一轮的洗牌,而且这种洗牌不同于以往任何一次的“调整”与“整合”,对发展的影响将是重大的和长期性的。


三、中国与世界安防行业共同融合发展

  目前,随着世界经济一体化的进程加快,许多问题已不再单纯是一个国家或行业自我发展的问题,而应放眼于世界格局中去认识和思考,甚至寻求解决答案。其实,中国安防行业从上世纪八十年代开始发展就与世界安防建立了密不可分的联系。最初是以引进国外技术设备为主,如入侵报警、视频监控、防爆安检等技术产品在八十年代基本上都来自发达国家。八十年代后期及九十年代,我国广东、福建等地开始发展产品制造业,但由于技术研发能力不足,基本都是以模仿加工为主,部分企业开始做OEM出口。2000年以后,一些骨干企业在经过了十几年的摸索和积累以后,开始了艰辛的自主研发之路,诞生了DVR、NVR等一批拥有核心技术和知识产权的安防产品,并开始销售到国际市场,但由于缺少品牌和渠道,出口仍以OEM为主。直到2010年前后,才开始有少数龙头企业在国际市场以自有品牌销售。

  安防外资企业在中国也经历了长达20多年的发展历程,存在独资、合资以及设立分厂、研发中心或办事处等多种形式,在华外资企业既有产品生产企业也有销售企业和报警运营服务企业。下面就中国安防企业在海外市场拓展,以及外资企业在中国发展情况做一简单分析。

  1.目前我国安防企业海外市场拓展现状

  目前我国安防行业约有上千家企业从事出口业务,出口交货值预计达到200多亿元人民币。

  主要发展特点如下:一是多而分散,不仅大企业有出口业务,相当一批数量的中小企业也从事出口业务,主要分布在广东、福建、江浙、京津等地;二是对外贸易中,几乎全部是产品出口业务,从事项目集成、运营服务等业务的企业走出国门的极少;三是销往国家众多,市场分布在100多个国家和地区,其中既有欧美发达国家,也有巴西、印度、俄罗斯、南非等新兴的金砖国家,也有非洲、美洲等发展中国家。四是能够销售自主品牌的主要为海康、大华、同方威视、万佳安等少数龙头企业,行业企业出口销售额中有80%以上为OEM方式;五是市场竞争激烈,由于缺少核心技术及品牌优势,加上企业间竞相压价,利润率较低。

  2.外资安防企业在我国发展现状

  根据相关机构统计,20多年来先后进入中国市场的外资安防品牌多达200余个,几乎涵盖了安防产业的各个领域。经过长期的市场选择,目前在中国安防行业形成一定影响力的外资安防企业约50家左右,其中以视频监控类的企业居多。

  其发展特点如下:一是以日韩、欧美企业为主。主要包括:索尼、松下、三星、安讯士、博世、泰科、英格索兰、日立、施耐德(派尔高)等。二是产品高端,在高端市场竞争力强。拥有上游芯片、关键元器件以及后端显示设备设计制造技术,在中国主要应用在金融、机场、文博、大型场馆等高端市场。三是随着中国企业的崛起,外资企业在中国市场的品牌影响力和技术优势不断受到挑战,有些实力稍弱的企业因失去了竞争优势而退出。四是外资企业在应对安防市场需求的快速变化时,相对于本土企业显得迟钝。这点主要表现在企业产品的研发流程和应用定制开发方面,一些企业由于执行的是全球战略,在中国或不能直接通过营销渠道快速掌握用户的变化需求,或需要将用户信息反馈到本国本部去作出研发及调整决策,这使得在与中国本土企业的竞争中占了下风,制约了外资企业在中国市场的增长速度。

  3.融合发展,合作共赢

  从当前世界经济形势看,虽然金融危机后期影响超出人们预计,国际市场恢复缓慢,但由于恐怖行为泛滥,世界范围内对安防需求增加及市场增长的势头不会减弱。然而随着产业分工格局的演变,市场竞争格局也在悄然发生着变化,这种形势对中外安防企业来说都面临着机遇和挑战。

  对中国企业来讲,要借此机会重新进行市场定位,不仅仅追求简单国际市场的恢复和扩大,更重的是要提高产品品质,加快从“中国制造”到“中国创造”的转变,同时加强自主品牌意识,逐步扩大品牌产品的销售额及市场份额。此外,近年来我国有的安防企业实施“走出去”战略,通过国际化并购,快速地取得了国外的一些生产、渠道资源,开辟了新的发展模式;有些企业致力开发中东、东欧、东南亚、非洲、拉美等国家的中低端市场,也取得了不菲的业绩;有的企业甚至将“平安城市”建设的项目模式和经验成功地推广到了国外。这些新的变化,让我们看到了国内安防企业真正走出国门、走上国际舞台的希望。

  对于在中国发展的外资企业来说,希望要尽可能地适应中国的市场的需求特点和建设管理模式。中国是全球最大的安防市场之一,具有人口众多、市场潜力大、市场需求多样等特点,但市场竞争也十分激烈,因此要根据中国的市场需求和管理模式因地制宜,甚至要在策略和管理上进行相应的调整,才能更好地把握发展的良机。

  从世界经济来看,全球经济一体化已成为了不可逆转的趋势,安防行业也不例外。中国企业需要学习国外企业的先进技术和管理经验,积极参与国际产业化分工,不断发展壮大自己;外资企业也需要适应中国市场的特色需求,以在中国获得良好的发展。我们希望,中外企业能够相互学习、取长补短,更希望能够通过合作、合资、联合,实现共赢,共同创造安防行业更加美好的明天!


编辑:侯雨婷
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